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Globale Turboladerindustrie wird in 4 Richtungen einen Neuanfang machen
Der Automobilmarkt ist der wichtigste nachgelagerte Markt für Turbolader. Die Größe des Turboladermarktes hängt direkt vom Produktionsvolumen von Verbrennungsmotoren und dem Grad der Turbolader Konfiguration der Drehzahl im Verbrennungsmotor.
Nach den unterschiedlichen Anwendungsbereichen von Verbrennungsmotoren kann der nachgelagerte Markt für Verbrennungsmotoren in Automobile, Baumaschinen, Landmaschinen, Schiffe, Stromaggregate usw. unterteilt werden.
Der Automobilmarkt ist aufgrund seines enormen Produktions- und Absatzvolumens der wichtigste Anwendungsmarkt für Verbrennungsmotoren und der wichtigste Absatzmarkt für Turbolader. Am Beispiel des chinesischen Marktes: Im Jahr 2016 entfielen auf die chinesischen Automobil-Verbrennungsmotoren 81,561 % des gesamten Verbrennungsmotorenmarktes.
Die Ausstattungsrate von Turboladern im Automobilbereich steigt von Jahr zu Jahr: Obwohl Fahrzeugverbrennungsmotoren das Hauptanwendungsgebiet von Turboladern sind, ist die aktuelle Ausstattungsrate noch gering.
Mit der rasanten Entwicklung der Automobilindustrie steigt der weltweite Autobesitz weiter an. Die Welt ist allgemein besorgt über den erhöhten Verbrauch von petrochemischer Energie, die schlechtere Luftqualität durch Autoabgase und den Treibhauseffekt.
In den letzten Jahren haben die wichtigsten Automobilproduktions- und -verbrauchsländer und -regionen der Welt zunehmend strengere “Energieeinsparungs- und Emissionsminderungs”-Politiken für Automobile formuliert.
Japan hat neue Kraftstoffverbrauchsstandards für Leichtfahrzeuge bis zum Jahr 2020 vorgeschlagen. Schätzungen zufolge wird der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch von Personenkraftwagen bis 2020 auf 20,3 km/l steigen, was einer Senkung um 20,31 % gegenüber den 16,3 km/l im Jahr 2009 entspricht.
Im Jahr 2009 ersetzte die EU die freiwillige CO2-Reduktionsvereinbarung durch rechtsverbindliche Instrumente, um EU-weite Vorgaben und Kennzeichnungen für den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Grenzwerte von Fahrzeugen einzuführen. Die Emissionsreduktionsvereinbarung sieht bis 2020 einen Zielwert von 95g/km CO2-Emissionen für Pkw vor.
Im August 2012 erließen die Vereinigten Staaten Kraftstoffverbrauchsvorschriften und Vorschriften zu Treibhausgasemissionen für leichte Fahrzeuge von 2017 bis 2025 (Phase II). Die Vorschriften sehen einen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 54,5 MPG für US-amerikanische leichte Fahrzeuge bis 2025 vor.
Aufgrund der Vorteile von hohem Kraftstoffverbrauch und geringen Emissionen setzen reife Automobilmärkte wie die Vereinigten Staaten und Regionen mit schnellerem Umsatzwachstum wie China und Indien zunehmend Turbolader ein.
Mit dem Eintreffen des Zeitpunkts der Bewertung der Kraftstoffeffizienz und Emissionsreduzierung von Automobilen durch verschiedene Regierungen ist der Wachstumsspielraum für Fahrzeugturbolader groß.
Bis 2021 werden 48,1 % der weltweit verkauften Neufahrzeuge mit Turbotechnologie ausgestattet sein, was einem Anstieg von 9 Prozentpunkten gegenüber 2016 entspricht. Zu den mit Turboladern ausgestatteten Fahrzeugen zählen nicht nur herkömmliche Pkw, sondern auch Hybridfahrzeuge.
Schätzungen zufolge werden bis 2021 etwa 701.000 Mild-Hybrid-Fahrzeuge mit einem oder mehreren Aufladesystemen ausgestattet sein. Auch in Zukunft wird der Automobilmarkt der wichtigste Absatzmarkt für Turbolader bleiben.
Die grundlegende nationale Politik der “Energieeinsparung und Emissionsreduzierung” ist ein wesentlicher Faktor für die Förderung der Entwicklung von Turboladern. In den letzten Jahren konzentrierte sich Chinas Industriepolitik für die Automobilindustrie stets auf “Energieeinsparung und Emissionsreduzierung”.
Im Jahr 2012 setzte sich China das Ziel, den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von Personenkraftwagen bis 2020 auf 5,0 l/100 km zu senken, den Kraftstoffverbrauch von energiesparenden Autos auf unter 4,5 l/100 km zu reduzieren und fortschrittliche internationale Standards für neue Nutzfahrzeuge zu erreichen.
Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch heimischer Pkw lag 2015 bei rund 7,66 Liter/100 km, weit entfernt vom Ziel von 5,0 Liter/100 km im Jahr 2020.
Automobilhersteller setzen auf Technologien zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung, wie z. B. Leichtbauweise, effiziente Motoren, Turboaufladung, Hybride, elektronische Steuerung usw. Turboaufladung wird oft als die effizienteste und kostengünstigste Option angesehen.
Die Turboaufladung dient in erster Linie dazu, die Luftzufuhr zum Motor zu erhöhen, um dessen Leistung und Drehmoment zu steigern. Durch die Turboaufladungstechnologie lässt sich die Kraftstoffeffizienz von Benzinmotoren um fast 20 % und die von Dieselmotoren um fast 40 % verbessern.
Angetrieben von der Politik der “Energieeinsparung und Emissionsreduzierung” wird die Einsatzrate von Turboladern bei Neuwagenverkäufen in China weiter steigen. Dies wird die weitere Entwicklung des chinesischen Turboladermarktes fördern.
Im Kontext der globalen wirtschaftlichen Integration verfolgen internationale Turboladerhersteller eine globale Produktstrategie und errichten Produktionsstätten in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und in anderen Regionen, um die Produktionskosten zu senken.
Honeywell, BorgWarner, Mitsubishi Heavy Industries, Ishikawajima Harima und andere Hersteller haben Tochtergesellschaften oder Joint-Venture-Unternehmen in China gegründet.
Internationale Turboladerhersteller dominieren den chinesischen Automobilmarkt mit F&E-Kapazitäten und Produktinnovationsvorteilen. Sie monopolisieren den Turboladermarkt für Personenkraftwagen und hochwertige Nutzfahrzeuge.
Im Vergleich zu internationalen Giganten weisen Chinas heimische Turboladerhersteller immer noch merkliche Unterschiede in Bezug auf Produktionskapazität, Forschungs- und Entwicklungsstärke sowie Managementniveau auf.
Einige führende nationale Unternehmen wie Ningbo Fengwo, Hunan Tianyan, Kangyue Technology, Weifang Fuyuan und Ningbo Weifu konkurrieren mit internationalen Giganten im Markt für kostengünstige Turbolader für Kraftfahrzeuge und nicht-automotive Turbolader.
Aber auf dieser Stufe können sie das Monopol der internationalen Giganten auf dem High-End-Turbolader-Markt immer noch nicht brechen. Zukünftig international Turbolader Hersteller werden den heimischen Markt weiterhin dominieren.
Branchenübersicht Turboladerteile
Die Nachfrage nach Turboladern wächst stetig und der Markt ist groß.
Verschiedene Modelle von Turboladern haben ähnliche Komponenten, wie z. B. Verdichtergehäuse, Turbinengehäuse und Turbolader, mit einer 1:1-Unterstützungsbeziehung.
Daher besteht ein proportionales Verhältnis zwischen der Marktkapazität für Turboladerteile und der Marktkapazität für den gesamten Turbolader. Die Nachfrage nach Turboladerteilen wird mit dem Wachstum des Turboladerverkaufs steigen und der Markt bietet enorme Möglichkeiten.
(2) Der Trend zur globalen Beschaffung hat sich gebildet
Global Procurement bezeichnet die Nutzung globaler Ressourcen zur weltweiten Lieferantensuche. Mit zunehmendem Marktwettbewerb haben internationale Marktführer im Turboladerbereich ihre Lieferantensysteme reformiert. Ziel ist es, die Eigenfertigungsquote von Teilen zu senken, globale Produktions- und Beschaffungsstrategien umzusetzen, die industrielle Kette zu optimieren und Produktionskosten zu kontrollieren.
Große Turboladerhersteller suchen weltweit nach Lieferanten mit der besten Qualität und vernünftigen Preisen. Sie beliefern ihre global verteilten Produktionsstätten, indem sie spezialisierte Komponentenhersteller in ein langfristiges Lieferkettenmanagement-System integrieren.
Internationale Turboladerhersteller haben eine globale Präsenz. Zulieferer in aufstrebenden Ländern wie China und Indien profitieren von den Vorteilen der Produktionskosten und den geografischen Vorteilen der nachgelagerten Märkte. Sie ziehen viel Nachfrage aus dem Ausland an.
(3) Partnerschaften zwischen wichtigen Komponentenlieferanten und Turboladerherstellern sind stabil
Eine spezialisierte Arbeitsteilung und Lean-Production-Techniken wurden implementiert, um diesen Trend zu unterstützen.
Sie spiegelt sich hauptsächlich in folgenden Aspekten wider:
A. Turboladerhersteller befolgen strenge Verfahren bei der Auswahl von Zulieferern.
Erstens müssen potenzielle Lieferanten die Zertifizierung nach dem Qualitätssystem ISO/TS16949 besitzen;
Zweitens überprüft der Kompressorhersteller die Qualität, Prozesskontrolle und technischen Fähigkeiten potenzieller Lieferanten und erst nach Bestehen können diese qualifizierte Lieferanten werden;
Drittens erhalten qualifizierte Lieferanten die Produktlieferqualifikationen durch Ausschreibungen, Bieterverfahren usw. und schließen die Leistungsprüfung, Zuverlässigkeitsprüfung, Kleinserienprüfung und andere Prozesse der zugehörigen Produkte ab, bevor die Massenproduktion des Produkts beginnt;
Viertens führen Turboladerhersteller regelmäßig umfassende Bewertungen der Produktqualität, des Preises, der Lieferzeit, des Services usw. ihrer Lieferanten durch und bewerten deren Gesamtfähigkeiten, um ihre Liste qualifizierter Lieferanten anzupassen.
Da die Verfahren der Turboladerhersteller zur Identifizierung qualifizierter Lieferanten streng sind, werden nach der Ermittlung des Lieferanten langfristige und stabile Kooperationsbeziehungen aufgebaut.;
B. In der Fahrzeugproduktion haben nachgelagerte Automobilhersteller weitgehend eine Plattform- und Modulfertigung eingeführt, um die traditionelle Fließbandfertigung zu ersetzen und die Herstellungskosten zu senken.
Vereinfacht ausgedrückt werden viele allgemeine Teile verwendet, um eine Plattform zu bilden, und eine Plattform unterstützt die Entwicklung und Herstellung verschiedener Modelle. In diesem Modus kann das gleiche Modell des Turboladers in einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen weit verbreitet sein, mit den Merkmalen eines langen Produktlebenszyklus und großer Nachfrage.
Um eine stabile Produktqualität zu gewährleisten, Produktionskosten zu senken und die Produktionseffizienz zu verbessern, pflegen Turboladerhersteller und Zulieferer von Kompressorteilen in der Regel stabile Kooperationsbeziehungen.
C. Wenn Turboladerhersteller neue Produkte entwickeln, werden sie spezialisierte Teilezulieferer zur Teilnahme am Forschungs- und Entwicklungsprozess für die synchrone Entwicklung einladen, um den Forschungs- und Entwicklungszyklus zu verkürzen.
Simultane Entwicklung erfordert, dass die Komponentenlieferanten die Grundlagen der Designphilosophie des Turboladerherstellers vollständig verstehen.
Teilelieferanten müssen neue Prozesse, Technologien und Materialien schnell auf die Produktentwicklung anwenden und in kurzer Zeit die Prozessgestaltung, Werkzeugkonstruktion und Prototypenfertigung abschließen. Auf diese Weise können Komponentenprodukte schnell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt werden, wenn Kunden neue Projekte und neue Plattformen auf den Markt bringen.
Synchrone Entwicklung stellt höhere Anforderungen an die Produktanpassungs- und Entwicklungskapazitäten der Zulieferer und macht die kooperative Beziehung zwischen Turboladerherstellern und Kernzulieferern umfassender und enger.
(4) Produktentwicklungs- und Fertigungskapazitäten sind die Verkörperung des Wettbewerbsvorteils der Branche:
Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung und Anwendung neuer Turboladertechnologien, neuer Materialien und neuer Prozesse stellen Turboladerhersteller immer höhere Anforderungen an die kundenspezifischen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten von Teilezulieferern.
Die Stabilität der Prozessregelung, die Qualität und Lebensdauer von Teilen und Komponenten sowie die weltbekannten Turboladerhersteller haben strenge Qualitätsstandards und Bewertungssysteme für die zugekauften Teile etabliert.
Teilehersteller müssen sich auf die kontinuierliche Verbesserung ihrer Produktentwicklungs- und Fertigungskapazitäten verlassen, um die Stabilität der Produktqualität zu gewährleisten und die Standards der Käufer weiterhin zu erfüllen, um eine vorteilhafte Position im Wettbewerb zu besetzen.
Aussichten der Turboladerindustrie
(1) Motoren-Downsizing wird zur Verbesserung der Produktionstechnologie eingesetzt, um die globalen Emissions- und Kraftstoffverbrauchsstandards einzuhalten. Dies trägt zur Verbesserung der Fahrleistung bei und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an Energieeinsparung und Umweltschutz.
Im Vergleich zu Hybrid-, Brennstoffzellen-, Wasserstoffantriebs- und anderen Technologien haben verkleinerte Motoren die Vorteile geringerer Kosten und einfacherer Kommerzialisierung. Daher ist die Reduzierung des Hubraums und der Einsatz von Turboaufladungstechnologie zur Erzielung einer Motorverkleinerung eine bedeutende Entwicklungsrichtung moderner Automobilmotoren.
Automobilhersteller setzen zunehmend auf Turboaufladungstechnologie bei kleinen Motoren unter 1,0 Liter Hubraum, was die Nachfrage nach Turboladern erhöht und die Teilezulieferer dazu zwingt, den Produktionsprozess von Teilen zu verbessern.
(2) Der Wettbewerb unter den Fahrzeugherstellern nimmt zu, was zu höheren Anforderungen an die pünktliche Lieferung und Produktqualität ihrer Zulieferer führt.
Nachgelagerte Turboladerhersteller haben ein “Null-Lagerhaltungs”-Modell übernommen und diese Anforderungen an ihre Lieferanten weitergegeben.
Teilezulieferer müssen numerische Steuerung, Automatisierung und flexible Ausrüstung einsetzen, um ihre Massenproduktionskapazitäten für kundenspezifische Produkte zu verbessern.
Zudem haben gestiegene Lohnkosten die Kosten für Unternehmen mit einem hohen Anteil manueller Bearbeitung erhöht, was sie in eine nachteilige Wettbewerbsposition versetzt.
Daher wird die Verbesserung der Automatisierungsrate des Produktionsprozesses Unternehmen helfen, die Produktionseffizienz zu steigern, die Produktionskosten zu senken, die Stabilität und Zuverlässigkeit der Produktqualität aufrechtzuerhalten und die Kernwettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Leichtbautechnologie wird voraussichtlich zum Schwerpunkt des zukünftigen Marktwettbewerbs werden:
Etwa 70% des Kraftstoffverbrauchs eines Autos entfallen auf das Fahrzeuggewicht. Eine Verringerung des Fahrzeuggewichts führt zu einer deutlichen Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und einer Senkung der Abgasemissionen. Dies ist von großer Bedeutung für die Energieeinsparung und die Emissionsminderung.
Fahrzeugleichtbau erfordert von Komponentenzulieferern für Kompressoren, dass diese das Produktgewicht so weit wie möglich reduzieren, während die Leistungsindikatoren eingehalten werden.
Dies kann durch den Ersatz herkömmlicher Materialien durch Leichtbaumaterialien wie Aluminiumlegierungen und die Gewichtsreduzierung von Bauteilen durch Optimierung des Gießverfahrens erreicht werden. Wer die Massenproduktionskapazität dieser Technologie zuerst beherrscht, wird sich im zukünftigen Marktwettbewerb behaupten können.
(4) Beschleunigte Branchenintegration:
Führende Turbolader-Teilehersteller erweitern ihre Produktion, was zu mehr Integration und Reorganisation in der Branche führt. Dies wird zur Optimierung von Ressourcen und zur Steigerung des Branchenwachstums beitragen.
Lieferanten mit Zertifizierungen von bedeutenden Kunden, hoher Automatisierung und Skaleneffekten werden in einem wettbewerbsintensiven und integrierten Markt wachsen. Diejenigen mit einer schwachen Position werden übernommen oder gehen bankrott und verschwinden.