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La industria global de turbocompresores se pondrá en marcha en 4 direcciones
El mercado automotriz es el principal mercado descendente para los turbocompresores. El tamaño del mercado de turbocompresores depende directamente del volumen de producción de motores de combustión interna y del nivel de turbocompresor configuración de la tasa en el motor de combustión interna.
Según los diferentes campos de aplicación de los motores de combustión interna, el mercado de posventa de los motores de combustión interna se puede dividir en automóviles, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, barcos, grupos electrógenos, etc.
El mercado automotriz es el principal mercado de aplicaciones para los motores de combustión interna y el principal mercado descendente para los turbocompresores debido a su mayor escala de producción y ventas. Tomando el mercado chino como ejemplo, en 2016, el motor de combustión interna automotriz de China representó el 81,56% del mercado total de motores de combustión interna.
La tasa de configuración de los turbocompresores automotrices está aumentando año tras año: aunque los motores de combustión interna automotrices son el principal campo de aplicación de los turbocompresores, la tasa de configuración actual sigue siendo baja.
Con el rápido desarrollo de la industria automotriz, la propiedad mundial de automóviles continúa aumentando. El mundo está generalmente preocupado por el aumento del consumo de energía petroquímica, la disminución de la calidad del aire causada por las emisiones de escape de los automóviles y el efecto invernadero.
En los últimos años, los principales países y regiones productores y consumidores de automóviles del mundo han formulado políticas cada vez más estrictas de “conservación de energía y reducción de emisiones” para automóviles.
Japón ha propuesto nuevas normas de economía de combustible para vehículos ligeros hasta 2020. Se estima que el nivel promedio de economía de combustible de los automóviles de pasajeros aumentará a 20.3 km/L para 2020, lo que representa una reducción del 20.3% con respecto a los 16.3 km/L de 2009.
En 2009, la UE sustituyó el acuerdo voluntario de reducción de CO2 por instrumentos jurídicos obligatorios para introducir requisitos y etiquetado a nivel de la UE para el consumo de combustible de los vehículos y los límites de CO2. El acuerdo de reducción de emisiones exige un objetivo de emisiones de CO2 de 95 g/km para los turismos para 2020.
En agosto de 2012, los Estados Unidos emitieron regulaciones de economía de combustible y emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos ligeros de 2017 a 2025 (Fase II). Las regulaciones exigen una economía de combustible promedio de 54.5 mpg para los vehículos ligeros estadounidenses para 2025.
Debido a las ventajas de alta eficiencia de combustible y bajas emisiones, los mercados automotrices maduros como Estados Unidos y las regiones con mayor crecimiento de ventas, como China e India, utilizan cada vez más los turbocompresores.
Con la llegada del nodo temporal de la evaluación de la conservación de energía y la reducción de emisiones de automóviles por parte de varios gobiernos, el espacio de crecimiento de los turbocompresores de vehículos es grande.
Para 2021, el 48% de los vehículos nuevos vendidos en todo el mundo tendrán tecnología turboalimentada, lo que supone un aumento de 9 puntos porcentuales desde 2016. Los vehículos equipados con turbocompresores incluyen no solo coches convencionales, sino también vehículos híbridos.
Se estima que para 2021, alrededor del% de los vehículos mild-hybrid estarán equipados con sistemas de sobrealimentación simples o múltiples. En el futuro, el mercado automotriz seguirá siendo el principal mercado descendente para los turbocompresores.
La política nacional básica de “conservación de energía y reducción de emisiones” es un factor esencial para promover el desarrollo de los turbocompresores. En los últimos años, la política industrial de China para la industria automotriz siempre se ha centrado en la “conservación de energía y reducción de emisiones”.
En 2012, China estableció el objetivo de reducir el consumo medio de combustible de los turismos a 5,0 L/100 km para 2020, reducir el consumo de combustible de los vehículos de bajo consumo a menos de 4,5 L/100 km y alcanzar niveles avanzados internacionales para los vehículos comerciales nuevos.
El consumo medio de combustible de los automóviles de pasajeros de producción nacional en 2015 fue de aproximadamente 7,66 litros/100 km, lejos del objetivo de 5,0 litros/100 km en 2020.
Las compañías automotrices están utilizando tecnología de ahorro de energía y reducción de emisiones, como vehículos ligeros, motores eficientes, turbocompresores, híbridos, control electrónico, etc. El turbocompresor a menudo se considera la opción más eficiente y rentable.
La sobrealimentación juega un papel principal en el aumento de la toma de aire del motor para aumentar la potencia y el par del motor, la tecnología de sobrealimentación puede mejorar la eficiencia del combustible de los motores de gasolina en casi un 20%y de los motores diésel en casi un 40%.
Impulsada en gran medida por la política de “conservación de energía y reducción de emisiones”, la tasa de implementación de turbocompresores en vehículos de venta nueva en China continuará aumentando. Esto promoverá un mayor desarrollo del mercado de turbocompresores en China.
En el contexto de la integración económica global, los fabricantes internacionales de turbocompresores adoptan una estrategia de producto global y establecen bases de producción en Europa, Asia-Pacífico, América del Norte y otras regiones para reducir los costos de producción.
Honeywell, BorgWarner, Mitsubishi Heavy Industries, Ishikawajima Harima y otros fabricantes han establecido empresas de propiedad total o conjuntas en China.
Los fabricantes internacionales de turbocompresores dominan el mercado automotriz chino con capacidades de I+D y ventajas en innovación de productos. Monopolizan el mercado de turbocompresores para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales de alta gama.
Comparados con los gigantes internacionales, los fabricantes nacionales de turbocompresores de China todavía presentan diferencias notables en capacidad de producción, fortaleza en investigación y desarrollo, y nivel de gestión.
Algunas empresas nacionales líderes como Ningbo Fengwo, Hunan Tianyan, Kangyue Technology, Weifang Fuyuan y Ningbo Weifu compiten con gigantes internacionales en el mercado de turbocompresores automotrices de gama baja y turbocompresores no automotrices con ventajas de costo efectivas.
Pero en esta etapa, aún no pueden romper el monopolio de los gigantes internacionales en el mercado de turbocompresores de alta gama. En el futuro, los internacionales turbocompresor los fabricantes seguirán dominando el mercado interno.
Visión general de la industria de turbocompresores
(1) La demanda de turbocompresores está creciendo desmesuradamente y el mercado es grande.
Los diferentes modelos de turbocompresores tienen componentes similares, como la carcasa del compresor, la carcasa de la turbina y el turbocompresor, con una relación de soporte de 1:1.
Por lo tanto, la capacidad del mercado de piezas de turbocompresor y la capacidad del mercado de todo el sobrealimentador tienen una relación proporcional. La demanda de piezas de turbocompresor aumentará con el crecimiento de las ventas de turbocompresores, y el espacio del mercado es enorme.
(2) Se ha formado la tendencia de la adquisición global
La adquisición global se refiere al uso de recursos globales para encontrar proveedores en todo el mundo. Con la intensificación de la competencia en el mercado, las empresas líderes internacionales de turbocompresores han realizado una reforma del sistema de proveedores, con el objetivo de reducir la tasa de fabricación propia de las piezas, implementar estrategias de producción y adquisición globales, optimizar la cadena industrial y controlar los costos de producción.
Los principales fabricantes de turbocompresores buscan en todo el mundo proveedores con la mejor calidad y precios razonables. Suministran a sus plantas de producción distribuidas a nivel mundial mediante la integración de fabricantes de componentes especializados en un sistema de gestión de la cadena de suministro a largo plazo.
Los fabricantes internacionales de turbocompresores tienen presencia global. Los proveedores de países emergentes como China e India se benefician de las ventajas de costos de producción y las ventajas geográficas de los mercados de consumo. Atraen mucha demanda del extranjero.
(3) Las asociaciones entre los principales proveedores de componentes y los fabricantes de turbocompresores son estables
Se ha implementado una división especializada del trabajo y técnicas de producción esbelta para apoyar esta tendencia.
Se refleja principalmente en los siguientes aspectos:
Los fabricantes de turbocompresores siguen procedimientos estrictos en la selección de proveedores de componentes.
En primer lugar, los posibles proveedores deben tener la certificación ISO/TS16949 del sistema de calidad;
En segundo lugar, el fabricante del sobrealimentador revisa la calidad, el control de procesos y las capacidades técnicas de los proveedores potenciales, y solo después de pasar pueden convertirse en proveedores calificados;
Tercero, los proveedores calificados obtienen las calificaciones de suministro de productos a través de licitaciones, etc., y completan la prueba de rendimiento, la prueba de confiabilidad, la instalación de prueba en lotes pequeños y otros procesos de los productos relacionados antes de comenzar la producción en masa del producto;
En cuarto lugar, los fabricantes de turbocompresores realizan periódicamente evaluaciones exhaustivas de la calidad de los productos, el precio, los plazos de entrega, el servicio, etc. de sus proveedores, y evalúan sus capacidades generales para ajustar su lista de proveedores cualificados.
Dado que los procedimientos para que los fabricantes de turbocompresores identifiquen proveedores cualificados son estrictos, una vez determinado el proveedor se establecen relaciones de cooperación estables y a largo plazo;
B. En el proceso de producción de vehículos, los fabricantes de automóviles han adoptado ampliamente un modo de producción modular y de plataforma para sustituir la producción tradicional en cadena con el fin de reducir los costes de fabricación.
En pocas palabras, se utilizan muchas piezas generalizadas para formar una plataforma, y una plataforma admite el desarrollo y la fabricación de diferentes modelos. En este modo, el mismo modelo de turbocompresor se puede utilizar ampliamente en una variedad de modelos de vehículos, con las características de un ciclo de vida de producto largo y una gran demanda.
Para mantener una calidad de producto estable, reducir los costos de producción y mejorar la eficiencia de la producción, los fabricantes de turbocompresores y los proveedores de piezas de sobrealimentadores suelen mantener relaciones de cooperación estables.
C. Cuando los fabricantes de turbocompresores desarrollan nuevos productos, invitan a proveedores de piezas especializadas a participar en el proceso de investigación y desarrollo para un desarrollo síncrono, con el fin de acortar el ciclo de investigación y desarrollo.
El desarrollo simultáneo requiere que los proveedores de componentes comprendan plenamente los fundamentos de la filosofía de diseño del fabricante del turbocompresor.
Los proveedores de componentes deben aplicar rápidamente nuevos procesos, tecnologías y materiales al desarrollo de productos y completar el diseño de procesos, el diseño de moldes y la fabricación de prototipos en poco tiempo. De esta manera, los productos de componentes pueden adaptarse rápidamente a las necesidades de los clientes cuando estos lanzan nuevos proyectos y nuevas plataformas.
El desarrollo sincrónico impone mayores requisitos a las capacidades de desarrollo y personalización de productos de los proveedores, haciendo que la relación de cooperación entre los fabricantes de turbocompresores y los proveedores clave sea más integral y estrecha.
Las capacidades de desarrollo y fabricación de productos son la encarnación de la ventaja competitiva de la industria:
Debido al continuo desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de turbocompresión, nuevos materiales y nuevos procesos, los fabricantes de turbocompresores tienen requisitos cada vez más altos para las capacidades de desarrollo y fabricación personalizadas de los proveedores de piezas.
La estabilidad del control de procesos, la calidad y la vida útil de las piezas y componentes, y los fabricantes de turbocompresores de renombre mundial han establecido estrictos estándares de calidad y sistemas de evaluación para las piezas compradas.
Los fabricantes de piezas deben confiar en la mejora continua de las capacidades de desarrollo y fabricación de productos para garantizar la estabilidad de la calidad del producto y seguir cumpliendo con los estándares de los compradores para ocupar una posición ventajosa en la competencia.
Perspectivas de la industria de turbocompresores
(1) La reducción del tamaño del motor se utiliza para mejorar la tecnología de producción, a fin de cumplir con las normativas globales de emisiones y consumo de combustible. Esto ayuda a proporcionar un mejor rendimiento de conducción al tiempo que satisface las necesidades de conservación de energía y protección del medio ambiente.
Comparados con las tecnologías híbrida, de pila de combustible, de hidrógeno y otras, los motores de menor cilindrada tienen las ventajas de menor costo y mayor facilidad de comercialización. Por lo tanto, reducir la cilindrada del motor y utilizar la tecnología de turbocompresión para lograr la reducción de tamaño del motor es una dirección de desarrollo significativa de los motores de automóviles modernos.
Las compañías automotrices utilizan cada vez más la tecnología de turbocompresión en motores pequeños por debajo de 1.0L, lo que aumenta la demanda de turbocompresores y requiere que los proveedores de piezas mejoren el proceso de producción de las mismas.
(2) La competencia entre los fabricantes de vehículos está aumentando, lo que genera mayores exigencias de entrega oportuna y calidad del producto por parte de sus proveedores.
Los fabricantes de turbocompresores de etapas posteriores han adoptado un modelo de “inventario cero” y han transmitido estos requisitos a sus proveedores.
Los proveedores de componentes deben utilizar control numérico, automatización y equipos flexibles para mejorar sus capacidades de producción en masa para productos personalizados.
Además, el aumento de los costos laborales ha incrementado el costo de las empresas con una alta proporción de procesamiento manual, y estas se encuentran en una posición desventajosa en la competencia.
Por lo tanto, mejorar la tasa de automatización del proceso de producción ayudará a las empresas a aumentar la eficiencia de la producción, reducir los costos de producción, mantener la estabilidad y confiabilidad de la calidad del producto y mantener la competitividad central.
(3) Se espera que la tecnología ligera se convierta en el foco de la futura competencia en el mercado:
Alrededor del 70% del consumo de combustible de un automóvil se gasta en el peso de la carrocería. Reducir el peso del vehículo mejora significativamente el consumo de combustible y los niveles de emisión de gases de escape. Esto es de gran importancia para lograr la conservación de la energía y la reducción de emisiones.
La reducción de peso de los vehículos requiere que los proveedores de componentes de sobrealimentadores reduzcan el peso del producto tanto como sea posible, al tiempo que cumplen con los indicadores de rendimiento.
Esto se puede lograr reemplazando los materiales convencionales con materiales ligeros como aleaciones de aluminio y reduciendo el peso de las piezas optimizando el proceso de fundición. El primero en dominar la capacidad de producción en masa de este tipo de tecnología podrá destacar en la futura competencia del mercado.
(4) Integración industrial acelerada:
Las principales empresas de supercargadores están expandiendo su producción, lo que lleva a una mayor integración y reorganización en la industria. Esto ayudará a optimizar los recursos y a aumentar la escala de la industria.
Los proveedores con certificación de clientes importantes, alta automatización y economías de escala crecerán en un mercado competitivo e integrado. Aquellos con una posición débil serán anexados o entrarán en bancarrota y desaparecerán.