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L'industrie mondiale des turbocompresseurs repartira dans 4 directions
Le marché automobile est le principal marché aval des turbocompresseurs. La taille du marché des turbocompresseurs dépend directement du volume de production des moteurs à combustion interne et du niveau de turbocompresseur taux de configuration dans le moteur à combustion interne.
Selon les différents domaines d'application des moteurs à combustion interne, le marché aval des moteurs à combustion interne peut être divisé en automobiles, machines de construction, machines agricoles, navires, groupes électrogènes, etc.
Le marché automobile est le principal marché d'application des moteurs à combustion interne et le principal marché en aval des turbocompresseurs en raison de son échelle de production et de vente la plus importante. En prenant le marché chinois comme exemple, en 2016, les moteurs à combustion interne automobiles chinois représentaient 81,56% de l'ensemble du marché des moteurs à combustion interne.
La taux de configuration des turbocompresseurs automobiles augmente d'année en année : bien que les moteurs à combustion interne automobiles soient le principal domaine d'application des turbocompresseurs, le taux de configuration actuel est encore faible.
Avec le développement rapide de l'industrie automobile, la possession mondiale de voitures ne cesse d'augmenter. Le monde est généralement préoccupé par l'augmentation de la consommation d'énergie pétrochimique, la détérioration de la qualité de l'air causée par les émissions d'échappement des automobiles et l'effet de serre.
Ces dernières années, les principaux pays et régions de production et de consommation automobile mondiaux ont formulé des politiques de plus en plus strictes en matière de “ conservation de l'énergie et de réduction des émissions ” automobiles.
Le Japon a proposé de nouvelles normes d'économie de carburant pour les véhicules légers jusqu'en 2020. On estime que le niveau moyen d'économie de carburant des voitures particulières passera à 20,3 km/L d'ici 2020, ce qui représente une réduction de 20,3% par rapport aux 16,3 km/L de 2009.
En 2009, l'UE a remplacé l'accord volontaire de réduction des émissions de CO2 par des instruments juridiques contraignants afin d'introduire des exigences et un étiquetage à l'échelle de l'UE concernant la consommation de carburant des véhicules et les limites de CO2. L'accord de réduction des émissions fixe un objectif de 95 g/km d'émissions de CO2 pour les voitures particulières d'ici 2020.
En août 2012, les États-Unis ont publié des réglementations sur l'économie de carburant et les émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules légers de 2017 à 2025 (Phase II). Ces réglementations prévoient une économie de carburant moyenne de 54,5 mpg pour les véhicules légers américains d'ici 2025.
En raison des avantages d'une faible consommation de carburant et de faibles émissions, les marchés automobiles matures tels que les États-Unis et les régions à croissance plus rapide des ventes, comme la Chine et l'Inde, utilisent de plus en plus de turbocompresseurs.
Avec l'arrivée du nœud temporel de l'évaluation de la conservation de l'énergie automobile et de la réduction des émissions par divers gouvernements, l'espace de croissance des turbocompresseurs de véhicules est important.
D'ici 2021, 48% des nouveaux véhicules vendus dans le monde seront équipés de turbocompresseurs, soit 9 points de pourcentage de plus qu'en 2016. Les véhicules équipés de turbocompresseurs comprennent non seulement les voitures conventionnelles, mais aussi les véhicules hybrides.
On estime que d'ici 2021, environ 70% des véhicules hybrides légers seront équipés de systèmes de suralimentation simples ou multiples. À l'avenir, le marché automobile restera le principal marché aval pour les turbocompresseurs.
La politique nationale de base de “ conservation de l'énergie et réduction des émissions ” est un facteur essentiel pour promouvoir le développement des turbocompresseurs. Ces dernières années, la politique industrielle de la Chine pour l'industrie automobile s'est toujours concentrée sur la “ conservation de l'énergie et la réduction des émissions ”.
En 2012, la Chine s'est fixé pour objectif de réduire la consommation moyenne de carburant des voitures particulières à 5,0 L/100 km d'ici 2020, de réduire la consommation de carburant des voitures économes en énergie à moins de 4,5 L/100 km et d'atteindre des niveaux internationaux avancés pour les nouveaux véhicules utilitaires.
La consommation moyenne de carburant des voitures particulières produites au pays en 2015 était d'environ 7,66 litres/100 km, loin de l'objectif de 5,0 litres/100 km en 2020.
Les constructeurs automobiles utilisent des technologies d'économie d'énergie et de réduction des émissions telles que les véhicules légers, les moteurs économes, la suralimentation, les hybrides, le contrôle électronique, etc. La suralimentation est souvent considérée comme l'option la plus efficace et la plus économique.
La suralimentation joue principalement un rôle dans l'augmentation de l'admission d'air du moteur pour augmenter la puissance et le couple du moteur, la technologie de suralimentation peut améliorer l'efficacité énergétique des moteurs à essence de près de 20%et des moteurs diesel de près de 40%.
Fortement encouragé par la politique de “ conservation de l'énergie et de réduction des émissions ”, le taux de déploiement des turbocompresseurs dans les véhicules neufs vendus en Chine continuera d'augmenter. Cela favorisera le développement ultérieur du marché chinois des turbocompresseurs.
Dans le contexte de l'intégration économique mondiale, les fabricants internationaux de turbocompresseurs adoptent une stratégie de produit mondiale et établissent des bases de production en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans d'autres régions afin de réduire les coûts de production.
Honeywell, BorgWarner, Mitsubishi Heavy Industries, Ishikawajima Harima et d'autres fabricants ont établi des sociétés en propriété exclusive ou des coentreprises en Chine.
Les fabricants internationaux de turbocompresseurs dominent le marché automobile chinois grâce à leurs capacités de R&D et à leurs avantages en matière d'innovation produit. Ils monopolisent le marché des turbocompresseurs pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires haut de gamme.
Comparés aux géants internationaux, les fabricants nationaux de turbocompresseurs chinois présentent encore des différences notables en matière de capacité de production, de force de recherche et développement, et de niveau de gestion.
Certaines entreprises nationales de premier plan telles que Ningbo Fengwo, Hunan Tianyan, Kangyue Technology, Weifang Fuyuan et Ningbo Weifu rivalisent avec des géants internationaux sur le marché des turbocompresseurs automobiles bas de gamme et des turbocompresseurs non automobiles grâce à des avantages rentables.
Mais à ce stade, ils ne peuvent toujours pas briser le monopole des géants internationaux sur le marché haut de gamme des turbocompresseurs. À l'avenir, les internationaux turbocompresseur les fabricants continueront de dominer le marché intérieur.
Aperçu de l'industrie des pièces de turbocompresseur
La demande de turbocompresseurs est en forte croissance et le marché est vaste.
Différents modèles de turbocompresseurs ont des composants similaires, tels que le carter de compresseur, le carter de turbine et le turbocompresseur, avec une relation de support de 1:1.
Par conséquent, la capacité du marché des pièces de turbocompresseur et la capacité du marché de l'ensemble du surcompresseur ont une relation proportionnelle. La demande de pièces de turbocompresseur augmentera avec la croissance des ventes de turbocompresseurs, et l'espace de marché est énorme.
La tendance de l'approvisionnement mondial s'est formée
L'approvisionnement mondial fait référence à l'utilisation de ressources mondiales pour trouver des fournisseurs dans le monde entier. Avec l'intensification de la concurrence sur le marché, les entreprises internationales leaders dans le domaine des turbocompresseurs ont procédé à la réforme de leur système de fournisseurs. L'objectif est de réduire le taux de fabrication interne des pièces, de mettre en œuvre des stratégies de production et d'approvisionnement mondiales, d'optimiser la chaîne industrielle et de maîtriser les coûts de production.
Les principaux fabricants de turbocompresseurs recherchent dans le monde entier des fournisseurs offrant la meilleure qualité à des prix raisonnables. Ils approvisionnent leurs sites de production répartis dans le monde entier en intégrant des fabricants de composants spécialisés dans un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement à long terme.
Les fabricants mondiaux de turbocompresseurs ont une présence globale. Les fournisseurs des pays émergents tels que la Chine et l'Inde bénéficient des avantages des coûts de production et des avantages géographiques des marchés en aval. Ils attirent une forte demande étrangère.
(3) Les partenariats entre les principaux fournisseurs de composants et les fabricants de turbocompresseurs sont stables
Une division spécialisée du travail et des techniques de production allégée ont été mises en œuvre pour soutenir cette tendance.
Cela se reflète principalement dans les aspects suivants :
A. Les fabricants de turbocompresseurs suivent des procédures strictes dans la sélection des fournisseurs de composants.
Premièrement, les fournisseurs potentiels doivent avoir la certification de système qualité ISO/TS16949 ;
Deuxièmement, le fabricant de compresseurs examine la qualité, le contrôle des processus et les capacités techniques des fournisseurs potentiels, et ce n'est qu'après avoir satisfait ces critères qu'ils peuvent devenir des fournisseurs qualifiés ;
Troisièmement, les fournisseurs qualifiés obtiennent des qualifications d’approvisionnement de produits par le biais d’appels d’offres, d’enchères, etc., et complètent les tests de performance, les tests de fiabilité, l’installation d’essai en petite série et d’autres processus des produits liés avant de commencer la production en série du produit ;
Quatrièmement, les fabricants de turbocompresseurs procèdent régulièrement à des évaluations complètes de la qualité des produits, des prix, des délais de livraison, du service, etc. de leurs fournisseurs, et évaluent leurs capacités globales pour ajuster leur liste de fournisseurs qualifiés.
Étant donné que les procédures des fabricants de turbocompresseurs pour identifier les fournisseurs qualifiés sont strictes, des relations de coopération stables et à long terme se forment une fois le fournisseur déterminé ;
B. Dans le processus de production de véhicules, les constructeurs automobiles en aval ont largement adopté un mode de production modulaire et basé sur des plateformes pour remplacer la chaîne de montage traditionnelle et réduire les coûts de fabrication.
En termes simples, de nombreuses pièces généralisées sont utilisées pour former une plateforme, et une plateforme supporte le développement et la fabrication de différents modèles. Dans ce mode, le même modèle de turbocompresseur peut être largement utilisé dans une variété de modèles de véhicules, avec les caractéristiques d'un long cycle de vie produit et une forte demande.
Pour maintenir une qualité de produit stable, réduire les coûts de production et améliorer l'efficacité de la production, les fabricants de turbocompresseurs et les fournisseurs de pièces de suralimentation entretiennent généralement des relations de coopération stables.
C. Lorsque les fabricants de turbocompresseurs développent de nouveaux produits, ils invitent des fournisseurs de pièces spécialisées à participer au processus de recherche et développement pour un développement synchrone afin de raccourcir le cycle de recherche et développement.
Le développement simultané exige que les fournisseurs de composants comprennent pleinement les principes fondamentaux de la philosophie de conception du fabricant de turbocompresseurs.
Les fournisseurs de pièces doivent rapidement appliquer de nouveaux procédés, technologies et matériaux au développement de produits et réaliser la conception de processus, la conception d'outillage et la fabrication de prototypes en peu de temps. De cette manière, les produits de composant peuvent rapidement répondre aux besoins des clients lorsque ceux-ci lancent de nouveaux projets et de nouvelles plateformes.
Le développement synchrone impose des exigences plus élevées aux capacités de personnalisation et de développement de produits des fournisseurs, rendant la relation de coopération entre les fabricants de turbocompresseurs et les fournisseurs clés plus complète et plus étroite.
(4) Les capacités de développement et de fabrication des produits sont l'incarnation de l'avantage concurrentiel de l'industrie :
En raison du développement et de l'application continus de nouvelles technologies de turbocompression, de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés, les fabricants de turbocompresseurs ont des exigences de plus en plus élevées en matière de capacités de développement personnalisé et de fabrication des fournisseurs de pièces.
La stabilité du contrôle de processus, la qualité et la durée de vie des pièces et des composants, ainsi que les fabricants de turbocompresseurs de renommée mondiale ont établi des normes de qualité et des systèmes d'évaluation stricts pour les pièces achetées.
Les fabricants de pièces doivent s'appuyer sur l'amélioration continue de leurs capacités de développement et de fabrication de produits pour garantir la stabilité de la qualité des produits et continuer à répondre aux normes des acheteurs afin d'occuper une position avantageuse dans la concurrence.
Perspectives de l'industrie des turbocompresseurs
La miniaturisation des moteurs est utilisée pour améliorer la technologie de production afin de se conformer aux normes mondiales en matière d'émissions et de consommation de carburant. Cela contribue à offrir de meilleures performances de conduite tout en répondant aux besoins de conservation de l'énergie et de protection de l'environnement.
Comparé aux technologies hybrides, à pile à combustible, à hydrogène et autres, les moteurs de petite cylindrée présentent les avantages d'un coût inférieur et d'une commercialisation plus facile. Par conséquent, la réduction de la cylindrée du moteur et l'utilisation de la technologie de turbocompression pour réaliser la réduction de la cylindrée du moteur constituent une direction de développement importante des moteurs automobiles modernes.
Les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus la technologie de turbocompression sur les petits moteurs de moins de 1,0 L, ce qui accroît la demande de turbocompresseurs et oblige les équipementiers à améliorer leur processus de production de pièces.
(2) La concurrence entre les constructeurs de véhicules s'intensifie, ce qui entraîne des exigences accrues de leurs fournisseurs en matière de délais de livraison et de qualité des produits.
Les fabricants de turbocompresseurs en aval ont adopté un modèle de “ zéro stock ” et ont transmis ces exigences à leurs fournisseurs.
Les fournisseurs de pièces doivent utiliser la commande numérique, l'automatisation et des équipements flexibles pour moderniser leurs capacités de production de masse de produits personnalisés.
De plus, la hausse des coûts de la main-d'œuvre a augmenté le coût des entreprises ayant une proportion élevée de traitement manuel, et elles sont en position désavantageuse dans la concurrence.
Par conséquent, l'amélioration du taux d'automatisation du processus de production aidera les entreprises à améliorer l'efficacité de la production, à réduire les coûts de production, à maintenir la stabilité et la fiabilité de la qualité des produits et à maintenir leur compétitivité fondamentale.
La technologie légère devrait devenir le centre de la future concurrence sur le marché :
About 70% of a car’s fuel consumption is spent on body weight. Reducing vehicle weight significantly improves fuel economy and exhaust emission levels. This is great significance in achieving energy conservation and emission reduction.
La légèreté des véhicules impose aux fournisseurs de composants de compresseurs de réduire le poids des produits autant que possible tout en respectant les indicateurs de performance.
Ceci peut être réalisé en remplaçant les matériaux conventionnels par des matériaux légers tels que les alliages d'aluminium et en réduisant le poids des pièces grâce à l'optimisation du processus de coulée. Ceux qui maîtriseront en premier la capacité de production de masse de ce type de technologie pourront se démarquer dans la future concurrence du marché.
(4) Intégration accélérée de l'industrie :
Les principales entreprises de pièces de turbocompresseur augmentent leur production, entraînant une plus grande intégration et réorganisation dans l'industrie. Cela contribuera à optimiser les ressources et à accroître l'échelle de l'industrie.
Les fournisseurs ayant une certification de clients importants, une automatisation élevée et des économies d'échelle se développeront sur un marché concurrentiel et intégré. Ceux qui ont une position faible seront annexés ou feront faillite et disparaîtront.